每年各界引领期盼由N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士所调查的全球电路板(PCB)制造商排行于日前公布，报告显示2021年全球的电路板产值约为870亿美元，营业额超过1亿美元的电路板制造商共146家入榜，较2020年128家成长18家，若依营业额来看台商依旧以32.8%的市占率稳居全球第一，其次依序为中国大陆31.3%、日本17.2%、及韩国的10.9%，若依厂商数来看，以中国大陆的69家居冠、接续为中国台湾27家、日本23家、韩国14家，美国5家、欧洲5家、东南亚3家。
仔细观察前25大电路板制造商，台商就占9家，并且在各类型电路板居于领导地位，例如臻鼎科技高居全球电路板及软板的龙头、欣兴电子为全球第二及最大的载板厂、华通计算机为高密度电路板(HDI)首位、瀚宇博德的笔电板出货量为全球最大。中国台湾电路板产业扎根50年，厂商间兄弟登山各自努力各据一片天，因此也孕育出全球最强的电路板聚落。
载板成长强劲 驱动全球电路板发展
2021年受惠于全球半导体的蓬勃发展，年度成长幅度最高的电路板厂均为载板制造商，计有7家营收超过10亿美元，依序为中国台湾欣兴电子（载板营收为20.8亿美元）、日本揖斐电Ibiden（19.60亿美元）、韩国三星电机（15.34亿美元）、日本新光电工Shinko（13.9亿美元）、韩国LG Innotek（12.67亿美元）、中国台湾南亚电路板（12.25亿美元），中国台湾景硕科技（10.9亿美元），中原博士预估2021年载板产值为156亿美元，占全球电路板的17.9%，虽然在全球系统性缺芯片、ABF载板面积、层数放大的需求带动下，载板今年仍供不应求，但从2019年到2025年，全球载板制造商投入超过250亿美元进行产能扩充及盖设新厂，后续仍须留意价格竞争的状况。
虽受缺料影响 车用电路板仍稳定成长
2021年另一个亮点是全球车用电路板的持续成长，虽然去年受芯片短缺及封控、塞港等不利因素影响，但整体汽车销售为8,300万辆，较2020年的7,800万辆小幅成长，电动车销售量更是翻倍，从2020年的300万辆增加到2021年的650万辆，其中所用的电路板更是传统燃油车的三倍，加上铜箔基板的价格上涨，使得电路板制造商得以调涨售价，全球前10大车用电路板厂台厂占有四名，分别为敬鹏工业(第4名)、欣兴电子(第6名)、健鼎科技(第8名)、定颖电子(第10名)。随着汽车版图的改变，在先进技术的加持下，预期车用电路板将会持续蓬勃成长，并为产业带来另一波商机。
大者恒大趋势明确 台厂投资未来不手软
电路板属于高资本投资与高技术密集的产业，需要稳定的投资去创造未来营收成长，虽然中原博士预估，全球约有2,100家的电路板制造商，但大者恒大为不变的趋势；回顾2021年有25家制造商达到10亿美元以上的营收，但它们就占整体产值的52%，其中更有10家营收超过20亿美元，相比之下，在2002年时没有一家电路板厂的营收超过10亿美元。
先进技术的投资为台商保持全球领先的关键，看好未来高速运算、电动车、低轨卫星等新兴领域的成长潜力，台商持续以行动参与未来的商品开发，今年预计有1,300-1,400亿新台币的资本支出，其中欣兴电子就包办了453亿、臻鼎科技也有超过300亿元的规模，景硕与南亚电路板也双双突破百亿，台厂在先进制程的投资是维持领先与推动未来成长的动力。
中国台湾电路板协会(TPCA)协助产业与官学研和世界接轨，提出中国台湾电路板高值低碳的目标，期待整合产业资源共同打造整合生态系，并在政府支持下维持中国台湾电路板技术领先与世界第一的产业地位。
表一、全球1亿美元以上PCB家数与产值
|
地区 |
入选家数 |
2020年营收 |
2021年营收 |
年增率 YoY |
比例 |
|
中国台湾 |
27 |
24,407 |
28,873 |
18.3% |
32.8% |
|
中国大陆 |
69 |
22,221 |
27,634 |
24.3% |
31.3% |
|
日本 |
23 |
12,355 |
15,174 |
22.8% |
17.2% |
|
南韩 |
14 |
8,383 |
9,594 |
19.8% |
10.9% |
|
美国 |
5 |
2,790 |
3,017 |
8.1% |
3.4% |
|
欧洲 |
5 |
2,013 |
2,611 |
29.7% |
3.0% |
|
东南亚洲 |
3 |
1,004 |
1,242 |
23.7% |
1.4% |
|
全球总计 |
146 |
73,173 |
88,145 |
20.46% |
100.0% |
表二、 2021年全球前25大顶尖PCB制造商
|
排名 |
当地名称 |
区域与籍别 |
2021营业额 |
年增率 |
|
1 |
臻鼎科技控股 |
中国台湾 |
5,609 |
18.10% |
|
2 |
欣兴电子 |
中国台湾 |
3,783 |
19.00% |
|
3 |
苏州东山精密 |
中国大陆 |
3,201 |
9.20% |
|
4 |
Nippon Mektron(日本旗胜) |
日本 |
2,944 |
13.90% |
|
5 |
华通计算机 |
中国台湾 |
2,281 |
4.20% |
|
6 |
健鼎科技 |
中国台湾 |
2,279 |
18.40% |
|
7 |
TTM Technologies(迅达科技) |
美国 |
2,249 |
6.80% |
|
8 |
深南电路 |
中国大陆 |
2,178 |
20.20% |
|
9 |
Ibiden(揖斐电) |
日本 |
2,174 |
42.70% |
|
10 |
瀚宇博德 |
中国台湾 |
2,062 |
24.70% |
|
11 |
AT&S(奥特斯) |
奥地利 |
1,895 |
33.80% |
|
12 |
南亚电路板 |
中国台湾 |
1,890 |
35.60% |
|
13 |
建滔集团 |
中国大陆 |
1,828 |
31.40% |
|
14 |
SEMCO(三星电机) |
南韩 |
1,669 |
7.60% |
|
15 |
Shinko Electric Ind(新光电气工业) |
日本 |
1,554 |
49.50% |
|
16 |
景旺电子 |
中国大陆 |
1,489 |
35.00% |
|
17 |
Young Poong Group(永丰集团) |
南韩 |
1,487 |
18.70% |
|
18 |
Meiko(名幸电子) |
日本 |
1,388 |
26.80% |
|
19 |
LG Innotek |
南韩 |
1,382 |
26.20% |
|
20 |
楠梓电子/沪士电子 |
中国台湾 |
1,352 |
1.10% |
|
21 |
景硕科技 |
中国台湾 |
1,291 |
31.60% |
|
22 |
台郡科技 |
中国台湾 |
1,287 |
19.00% |
|
23 |
Simmtech(信泰电子) |
南韩 |
1,200 |
11.80% |
|
24 |
胜宏科技 |
中国大陆 |
1,161 |
32.70% |
|
25 |
安捷利美维 |
中国大陆 |
1,123 |
32.70% |
来源：TPCA
